Cum de a transforma Gmail într-un CRM cu Xobni

Dacă serviciul dvs. vă cere să trimiteți și să primiți o mulțime de e-mailuri, este posibil să primiți de multe ori recipienții dvs. de e-mail. Se întâmplă cu cei mai buni dintre noi, dar dacă doriți să minimalizați șansele de amestec și uitare, este posibil să doriți să încercați Inbox-ul inteligent al lui Xobni pentru Gmail.

Inboxul inteligent al lui Xobni este un serviciu care ține toate contactele dvs. de e-mail, prietenii de pe Facebook și persoanele pe care le urmăriți pe Twitter și creează profiluri ale fiecărei persoane în Gmail. Aceste profiluri prezintă fiecare dintre cele mai recente mesaje Twitter și Facebook ale e-mailului dvs., precum și toate mesajele anterioare și / sau mesageria dvs. socială cu persoana respectivă, oferindu-vă o scurtă descriere a fiecărui utilizator de fiecare dată când citiți sau compilați un nou e-mail. Este un CRM simplu, generat automat de la contactele care vă trimit deja prin e-mail.

În acest tutorial, vă vom arăta cum să configurați Xobni cu contul dvs. Gmail și să îl utilizați pentru a afla mai multe despre contactele dvs. și pentru redescoperirea e-mailurilor mai ușor.

Adăugarea de conturi pentru Xobni

Adăugarea de conturi sociale și de e-mail la Xobni.

Pentru a începe, mergeți pe site-ul Xobni și creați un cont. După ce v-ați confirmat contul, accesați pagina contului Xobni și căutați spre centrul paginii unde veți găsi butoane pentru a vă adăuga conturile Facebook și Twitter, precum și pentru a conecta conturile Yahoo !, iCloud și Gmail.

Când adăugați conturi sociale și de e-mail în contul dvs. Xobni, vă creșteți lista de contacte Xobni, deoarece serviciul indexează fiecare persoană pe care ați trimis-o prin e-mail pe toate conturile adăugate. În plus, trebuie să adăugați conturile Twitter și Facebook la serviciu dacă doriți să vizualizați fluxurile Twitter și Facebook ale contactului dvs. în interfețele Gmail și Outlook ale Xobni.

După ce ați adăugat conturile dvs. de e-mail la Xobni, conturile dvs. vor începe să se sincronizeze cu serviciul. Acest lucru va dura puțin și puteți vedea starea acestei sincronizări prin partea de jos a paginii Conturi. În timp ce în pagina de conturi, uita-te spre partea de jos a paginii la secțiunea numită "cont de activare".

Utilizarea Xobni Cu Gmail

O privire rapidă la pagina principală a Inbox-ului inteligent al lui Xobni.

Xobni interfețează cu contul Gmail prin intermediul unei extensii Google Chrome, FireFox sau Safari. Pentru a instala extensia menționată în Google Chrome, mergeți la pagina Gmail a lui Xobni și faceți clic pe portocaliu mare Ia-o pentru Gmail pentru a descărca și instala pluginul Gmail.

Acum, deplasați-vă în căsuța poștală Gmail și căutați în partea dreaptă a căsuței dvs. poștale, unde veți găsi deja extensia Inbox a lui Xobni Smartr Inbox. Mai întâi, conectați-vă la Inboxul dvs. Smartr folosind contul Xobni pe care l-ați creat la începutul acestui tutorial. Apoi, priviți spre partea de sus a Inbox-ului Smartr, unde veți vedea trei file: contacte, Facebook și Twitter.

Fila de contacte reprezintă o prezentare generală a ceea ce se întâmplă în Inboxul Smartr. În partea de sus a acestei secțiuni, veți vedea fotografii ale persoanelor de contact recent contactate. Mai jos sunt actualizările sociale scoase din contactele dvs. recente de pe Facebook și Twitter.

Dacă doriți să identificați mesajele Facebook și Twitter din cartea ta de contacte, faceți clic pe filele Facebook sau Twitter din partea de sus a paginii Inbox Smartr. Fila Facebook va afișa ultimele actualizări Facebook de la contactele dvs. de top pe care sunteți prieteni pe Facebook.

Fila Twitter va scoate actualizările Twitter de la toate persoanele de contact de sus. Cu toate acestea, cu fila Twitter, nu este nevoie să urmați persoanele de contact menționate pe Twitter pentru ca tweeturile lor să apară în feed-ul dvs. Smartr Inbox Twitter. Dacă găsiți pe cineva pe care doriți să îl urmăriți în feedul dvs. Smartr Inbox pentru Twitter, puteți face acest lucru făcând clic pe butonul Urmărire aflat în partea dreaptă a numelui. Dacă doriți să vedeți numai tweeturi de la persoanele pe care le urmăriți pe Twitter, faceți clic pe Treceți la următorul butonul situat în partea superioară a porțiunii Twitter a intrării Smartr.

Utilizarea Xobni în cadrul unui e-mail deschis

Deși Xobni vă oferă informații utile atunci când vă vedeți întreaga căsuță poștală în Gmail, utilizarea reală a aplicației strălucește atunci când vizualizați informații despre persoane din cadrul unui e-mail. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să deschideți un e-mail în Gmail și să vă uitați la Inboxul inteligent, care este situat în partea dreaptă a e-mailului menționat.

În partea de sus a intrării inteligente, veți vedea patru butoane diferite atunci când vă aflați într-o vizualizare individuală de contact: Contact, Istoric relații, Comunicări recente și Contacte comune.

Când vă aflați în fila Contact, puteți vedea actualizările sociale de la respectivul contact. Xobni va încerca să utilizeze e-mailurile de persoane de contact pentru a le conecta automat la un cont social, dar în unele cazuri va trebui să le adăugați manual, făcând clic pe "Alegeți un profil ..." buton situat în partea dreaptă a pictogramei Facebook sau Twitter din fila de contact.

Vizualizarea istoricului relațiilor dvs. cu un contact. 

Fila Istoric relații va afișa trei informații: un grafic care arată numărul de e-mailuri trimise de dvs. și de persoana dvs. de contact, o versiune text a acestor informații, inclusiv titlul primului e-mail schimbat de dvs. și respectivul contact și, în sfârșit, o listă de contacte frecvente. Aceste persoane de contact sunt adesea incluse în e-mailurile trimise între dvs. și persoana dvs. de contact.

Vizionarea de e-mailuri recent schimbate în Xobni.

Cea de-a treia filă din stânga, fila Comunicări recente, afișează o listă cu toate e-mailurile pe care le-ați schimbat și pe care le-ați schimbat contactul selectat, inclusiv e-mailurile de la alte persoane de contact la care a fost inclus sau copiat contactul dvs. Puteți să faceți dublu clic pe oricare dintre aceste e-mailuri pentru a le deschide în Inboxul inteligent, fără a lăsa e-mailul deschis în Gmail.

În cele din urmă, ultima filă, fila Persoane de contact comune, afișează contactele pe care Xobni le crede în comun și în legătură cu dvs. De exemplu, dacă un client trimite prin e-mail pe e-mail pe dvs. și pe colegul dvs. într-un e-mail, colegul dvs. va apărea în zona Common Contacts.

Extinderea dvs. socială după Xobni

Adăugarea de contacte pe Facebook și Twitter în Xobni.

Dacă doriți să adăugați contactele de top ca prieteni pe Facebook sau să le urmați pe Twitter, Xobni îi ușurează să le găsească cu ajutorul funcției Add Contacts. Pentru a accesa funcția respectivă, priviți spre colțul din dreapta sus al paginii de pornire a Smartr Inbox (accesat făcând clic pe butonul Home). Acest buton este roșu deschis. Plasați cursorul peste acest buton și apare un meniu derulant. Spre centrul centrului de meniu trebuie să vedeți două butoane:  Adăugați persoane de contact pe Twitter și Adăugați Contacte pe Facebook. Faceți clic pe aceste butoane pentru a vedea profiluri sociale pentru rețelele respective.

Nu primiți niciodată contactele dvs. amestecate din nou

Cam despre asta e; acum ești un maestru Xobni! Xobni face mult mai ușor să păstrați filele despre cine vă trimite prin e-mail și să vă conectați cu aceștia în rețelele sociale pe care le utilizați deja. Este mult mai bine decât agenda tradițională, dar nu este mai dificil de folosit decât orice altă parte a interfeței dvs. Gmail.